【PRICED】合肥产投集团成功发行5亿美元3年期债券，发行收益率为4.75%

发行人： Xianjin Industry Investment Company Limited（简称“发行人”） 担保人： 合肥市产业投资控股（集团）有限公司（简称“担保人”） 担保人评级： 惠誉BBB（展望稳定） 预期债券评级： 惠誉BBB 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行形式： Regulation S Only（Category 1） 期限： 3年期 结算日： 2025年4月16日 到期日： 2028年4月16日 发行规模： 5亿美元 发行收益率： 4.75% 发行价格/票息： 100% / 4.75%（半年付息，30/360） 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明偿还2025年6月到期的中长期离岸债券本金 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信证券、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东海国际、海通国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦银国际 簿记管理人： 中金公司 ISIN代码 / 通用代码： XS3040320221 / 304032022 定价时间： 香港时间21:47