长发集团2.5年期美元绿色债券，初始价7.30%区域

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S, Category 1, Registered 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 2.5年 初始价: 7.30%区域 募集资金用途: 募集资金净额拟根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明，用于1年内到期的中长期境外债务的再融资 细节: 港交所；US$200k/1k；英国法 《框架》外部审查: 标普全球评级、穆迪投资者服务公司 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、华夏银行香港分行、汇丰、光银国际、国泰君安国际、华泰国际、信银投资、国元证券 (香港)、农银国际、工银国际、海通银行澳门分行 联席绿色结构银行: 汇丰、民银资本、光银国际 B&D: 汇丰 交割日: 2023年12月13日 (T+4) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。