红星美凯龙发行3亿美元债券获股东大会批准

红星美凯龙（1528.HK）4月22日披露，2022年4月22日举行之2022年第二次临时股东大会之投票结果，建议决议案均以投票方式表决通过，包括： - 《建议发行美元债券》，99.688%赞成 - 《建议向相关授权人士授权签署及处理所有有关美元债券之相关事宜》，99.688%赞成 红星美凯龙此前在3月30日披露，公司董事会决议提呈发行本金总额不超过300,000,000美元或等值货币的美元债券。彼时，建议发行美元债券须待公司股东以特别决议案方式批准及相关中国及/或海外监管机构批准，方可作实。 发行计划如下： - 发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司 - 发行对象：合资格境外机构投资者 - 发行规模：不超过300,000,000美元或等值货币（可一次发行或分期发行，具体发行规模将待股东授权及管理层根据资金需求及发行时的当时市场状况厘定） - 期限：不超过5年（包括5年，具体期限将待股东授权及管理层根据实际资金需求及发行时的当时市场状况厘定） - 类型：证券法S规例、高级无抵押、美元债券 - 票面利率：待股东授权及管理层与承销商视市场状况厘定 - 利息支付：固定利率，每半年期末付息；到期一次性还本 - 担保/增信：红星美凯龙将根据市场状况为债券相关交易文件下的付款义务寻求担保或其他增信方法，具体方法将待股东授权及管理层根据发行时的当时市场状况厘定 - 所得款项用途：在遵守中国大陆相关法律法规、公司股份上市地交易所的上市规则及公司章程规定的前提下，用于偿还红星美凯龙及其子公司计息负债 - 上市安排：公司拟向香港联合交易所有限公司、新加坡证券交易所有限公司或其他合适的海外交易所申请债券上市及批准其买卖 - 决议案有效期：自股东于临时股东大会批准之日起24个月内有效 SereS的资料显示，红星美凯龙现有一笔3亿美元债券 RedStar 3.375 09/21/2022 下半年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。