青海投资集团3P2NC2美元债定价7.875%，私人银行获配47%

青海省投资集团有限公司（Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，简称“青海投资集团”）上周五定价一笔Reg S、2.5亿美元、3年期Put2 & NC2、票息7.875%、高级无抵押债券QHInv 7.875 03/22/21，初始价8%区域，FPG 7.875%，发行价7.875% / 100。 本次发行获4.8亿美元认购额（1.9倍），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司53%、私人银行47%。 新债的首日表现不佳：周一亚洲收盘，指导中间价在99.625 （-0.375pt）。 债券由青海投资集团直接发行，预期评级BB-（标普）。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含投资者回售权（Bondholders Put Option，at 100%），以及，发行人赎回权（Issuer Call Option，at 103.9375%），可回售日/可赎回日在发行后第2年末（2020年3月22日）。 瑞士信贷（B&D）担任独家全球协调人，瑞士信贷、广发证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 债券包含Change of Control Put（101%）。 青海投资集团由青海省国资委持股69.12%，西宁市经济技术开发区管委会持股13.41%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。