花样年364天美元债，初始价7.875%区域

花样年（1777.HK）今日（12月15日）发行Reg S、364天、最高1.5亿美元债券，初始价7.875%区域。 UBS (B&D)、法国巴黎银行以及摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级票据 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B+ (惠誉) 契约类型：Customary HY covenant package 规模：最高1.5亿美元 (上限) 期限：364天 初始指导价：7.875%区域 交割日：2020年12月18日 (T+3) 到期日：2021年12月17日 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资、一般企业用途 条款：新交所上市；最小面值/增量200,000美元/1,000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：UBS (B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。