新昌县交通投资集团3年期欧元债(杭州银行绍兴分行SBLC),初始价4.5%区域
发行人: 新昌县交通投资集团有限公司(Xinchang County Transportation Investment Group Company Limited)
SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司绍兴分行(Bank of Hangzhou Co., Ltd., Shaoxing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、信用增强债券
币种及规模: 欧元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.5%区域
交割日: 2022年10月31日
到期日: 2025年10月31日
募集资金用途: 项目建设、一般公司用途
控制权变动回售: 100% Put
其他细节: 港交所上市;最小面值/增量 EUR100k / EUR1k;适用英国法(香港法庭)
独家全球协调人: 海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、中信证券、华泰国际、国金证券 (香港)、华业金控证券、兴证国际、招银国际、财通国际、中汇国际证券
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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