天津物产3年/5年期美元债，初始价T+360/385区域

中国最大的大宗商品贸易商——天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- / Stable，“天津物产”）正在担保发行两笔不同期限的RegS、高级无抵押、基准规模、预期评级‘BBB-’（惠誉）的美元计价债券，其中： 3年期债券初始价定在T3 + 360bps区域； 5年期债券初始价定在T5 + 385bps区域。 债券将由天津物产注册于BVI的间接附属公司——Tewoo Group Finance No 3 Limited发行，天津物产提供担保。发债所筹资金用于营运资本及一般公司用途。 天津物产在2016年12月9日发行过一笔2019年到期、3亿美元、同信用结构（“境外子公司发行” + “天津物产担保”）美元债券TEWOO GROUP 4.5% 12/19，发行价为T3 + 360；这笔债券的3月29日指导价格对应的有效收益率在4.76% / T3 + 322bps左右（剩余期限2.72年）。 截至2016年6月底，天津市国资委全资持有天津物产。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。