义乌国资3年期美元债定价3.15%，规模5亿美元，订单超29亿美元

义乌国资周二（8月4日）定价Reg S、3年期、5亿美元债券YWSOCO 3.15 08/11/2023，初始价3.80%区域，最终指导价3.15% (the #)，发行价3.15% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超40亿美元 (含14亿美元承销商订单），预期发行规模为最高5亿美元 (Will Not Grow)。 最终定价较初始价大幅缩窄65基点后，新债的最终订单量超过29亿美元（含14亿美元承销商订单，来自81个账户），投资者地域分布为：亚洲91%、EMEA/离岸美国9%，投资者类型分布为：银行/金融机构60%、基金/资产管理公司33%、养老基金/保险公司/私人银行/主权财富基金7%。 渣打银行（B&D）、交通银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 上银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: Chouzhou International Investment Limited 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，“义乌国资”） 担保人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.15%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 3.15% 发行价: 本金额的100.00% 交割日: 2020年8月11日 (T+5) 到期日: 2023年8月11日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、一般公司用途 条款: 最小面值/增量$200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人: 渣打银行、交通银行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、上银国际 B&D: 渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。