条款：平安海外控股10年期美元债定价T+172，规模2.5亿美元

发行人：Vigorous Champion International Limited 担保人：中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 担保人评级：Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 发行类型：美元计价、固定利息、有担保票据，根据发行人30亿美元有担保中期票据计划提取 等级：高级无抵押 格式：Regulation S only 规模：2.5亿美元 期限：10年 交割日：2021年2月25日 到期日：2031年2月25日 票面利率：2.95% S/A 30/360 发行利差：T+172 发行价/发行收益率：99.434 / 3.016% 基准美国国债：T 1 ⅛ 02/15/31 基准美国国债价格/收益率：98-13 / 1.296% 募集资金用途：用于担保人及/或其附属公司的一般营运资金用途 控制权变动回售：Put at 101%，当 (i) 中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”）不再直接/间接拥有或控制平安海外控股的100%已发行股本；或者 (ii) 平安集团/平安海外控股不再直接/间接拥有或控制发行人的100%已发行股本。 条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、汇丰、MUFG 副经办人（Co-Managers）：瑞穗证券、渣打银行 B&D: 汇丰 ISIN：XS2301842758 TOE：21:19 HKT 备注：2月18日定价。初始价T10+215区域，最终指导价T10+172 (THE #)，订单超36亿美元（含6000万美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。