条款：西证国际证券3年期美元债（西南证券担保）定价4%，规模1.78亿美元

发行人：西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，00812.HK，“西证国际证券”） 担保人：西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369.SH，“西南证券”） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保债券 规模：1.78亿美元 期限：3年 交割日：2021年2月9日（T + 4） 到期日：2024年2月9日 发行收益率/发行价：4.0% / 100% 票面利率：4.0%, S/A, 30/360 条款：港交所上市；USD200k/1k；香港法 所得款项用途：1年内到期的现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101％ 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：西证 (香港) 证券经纪有限公司（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited）、海通国际、招银国际、上银国际、华泰国际、法国巴黎银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦银国际 B＆D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2289193810 TOE：19:41 HKT 备注：2月3日定价。初始价4.6%区域，最终指导价4.0% (#)，发行规模1.78亿美元（Launch Size）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。