5月6日美元债发行人境内信用债券发行一览:宁海城投、成都东方广益、四川铁投、华电集团、华能集团、三峡集团、苏高新集团、中交股份、山钢集团、长兴经开、中铝集团
债券全称:宁海县城投集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21宁海债
债券类型:私募公司债
发行人:宁海县城投集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-07
到期日期:2026-05-07
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):8.8
募集资金用途:本次债券募集资金8.8亿元,扣除发行费用后拟全部用于置换发行人偿还于2019年发行的19宁海01、19宁海02公司债券所用资金。
主承销商:开源证券股份有限公司
债券全称:成都东方广益投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21东广01
债券类型:私募公司债
发行人:成都东方广益投资有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-07
到期日期:2026-05-07
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):5.11
募集资金用途:本次债券募集资金5.11亿元,用于偿还公司债务本息。
主承销商:中国银河证券股份有限公司
债券全称:四川省铁路产业投资集团有限责任公司2021年度第四期中期票据
债券简称:21四川铁路MTN004
债券类型:中期票据
发行人:四川省铁路产业投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-10
到期日期:2024-05-10
期限:3+N
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还到期债务本息。
主承销商:中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
债券全称:华电福新能源有限公司2021年度第二期绿色中期票据(可持续挂钩/乡村振兴/碳中和债)
债券简称:21福新能源GN002(可持续挂钩/乡村振兴/碳中和债)
债券类型:中期票据
发行人:华电福新能源有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-10
到期日期:2024-05-10
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,将全部用于收购7家新能源发电公司所属的风电项目和光伏项目的所有权和运营权。此前发行人并未购买上述标的股权。收购方式为支付对价款,转让价格以经集团公司备案的资产评估报告净资产评估值为基础,并结合股比,标的企业分红及基准日后拨付资本金情况确定。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
债券全称:中国华能集团有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)
债券简称:21华能集MTN001(可持续挂钩)
债券类型:中期票据
发行人:中国华能集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-08
到期日期:2024-05-08
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,9亿元用于甘肃地区项目建设,6亿元用于华能集团甘肃公司补充营运资金等。
主承销商:中国银行股份有限公司
债券全称:中国长江电力股份有限公司2021年度第二期中期票据(可持续挂钩)
债券简称:21长电MTN002(可持续挂钩)
债券类型:中期票据
发行人:中国长江电力股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-10
到期日期:2024-05-10
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,金用于偿还债务及补充流动资金。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
债券全称:苏州苏高新集团有限公司2021年度第七期超短期融资券
债券简称:21苏州高新SCP007
债券类型:超短期融资券
发行人:苏州苏高新集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-10
到期日期:2021-08-06
期限:88天
计划发行规模(亿):3
募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于偿还发行人的到期超短期融资券。
主承销商:交通银行股份有限公司
债券全称:中交一公局集团有限公司2021年度第四期超短期融资券
债券简称:21中交一公SCP004
债券类型:超短期融资券
发行人:中交一公局集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-07
到期日期:2021-11-03
期限:180天
计划发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,拟全部用于偿还发行人及子公司存量有息债务。
主承销商:中国光大银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
债券全称:山东钢铁集团有限公司2021年度第十期超短期融资券
债券简称:21鲁钢铁SCP010
债券类型:超短期融资券
发行人:山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-07
到期日期:2021-07-06
期限:60天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于偿还发行人本部债务融资工具。
主承销商:华夏银行股份有限公司
债券全称:浙江长兴经开建设开发有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21长兴经开SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:浙江长兴经开建设开发有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-10
到期日期:2022-01-25
期限:260天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于偿还发行人及子公司的有息债务。
主承销商:南京银行股份有限公司
债券全称:中国铝业集团有限公司2021年度第四期超短期融资券
债券简称:21中铝集SCP004
债券类型:超短期融资券
发行人:中国铝业集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-05-06
起息日期:2021-05-07
到期日期:2022-01-28
期限:266天
计划发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于置换发行人部分银行借款及偿还部分债券,以优化融资结构。
主承销商:上海银行股份有限公司
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