哈尔滨银行将发美元AT1优先股，规模不超过80亿人民币等值

哈尔滨银行股份有限公司（Harbin Bank Co., Ltd.，6138 HK，“哈尔滨银行”）计划于近期发行一笔美元计价AT1优先股。 中金、高盛、中银国际、农银国际、中信里昂证券、招商证券国际、招银国际、建银国际、瑞银、海通国际、花旗、中民证券香港已获委任安排此次发行。 据哈尔滨银行此前（2016年12月）披露，此次发行总规模不超过8000万股境外优先股，每股票面金额为100元人民币，募集资金不超过等值人民币80亿元（约合11.6亿美元），用于补充其他一级资本。 这笔境外优先股预计将包含标准的“票息取消”条款，以及“损失承担”条款：损失承担方式为“全部或部份强制转换为哈尔滨银行的H股”，触发事件为 (i) 发行人的核心一级资本充足率降至5.125%或以下，(ii) 中国银监会认定若不进行转股或减记，发行人将无法生存，或者(iii) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。 哈尔滨银行总部位于哈尔滨，截至2016年6月30日，资产总额4779亿人民币，在大连、 成都、天津、沈阳、重庆、哈尔滨等地设立17家分行，在北京、广东、江苏、吉林、黑龙江等14个省及直辖市设立24家村镇银行，并作为战略投资者投资参股广东华兴银行，作为控股股东发起设立哈银租赁。 截至2016年6月30日，哈尔滨银行的第一大股东是哈尔滨经济开发投资公司，持股19.65%。哈尔滨市财政局全资持有哈尔滨经济开发投资公司。 截至2016年6月30日，哈尔滨银行的核心一级资本充足率为10.34%，相比2015年底下降0.8个百分点。 浙商银行（2016 HK）刚刚在3月22日定价一笔21.75亿美元、永续NC5 AT1优先股，发行利率为5.45%。此外，现有的中资美元AT1中，与哈尔滨银行规模相对接近的徽商银行（2016年6月底总资产6947亿人民币）8.88亿美元AT1优先股HUISHANG BANK 5.5% PERP（距下个可赎回日4.64年）的3月23日指导价格（中间价）为99.375，对应的YTC为5.636%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。