更正：云投集团3年期美元债定价6.5%，规模2亿美元

* 更正了最终承销商列表（移除中信里昂证券、海通国际）。 云投集团上周五（2月25日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 YNInv 6.5 03/02/2025，初始价6.75%区域，最终指导价6.5%，发行价6.5% / 100。 该交易的Mandate于2月22日（上周二）宣布，原计划“最早周三”定价，最终延后到周五。 虽然定价略微晚于预期，但新债达成了2亿美元的预期发行规模，募集资金将用于6亿美元存量债券 YNInv 6.25 03/05/2022 的再融资。 据参与交易的市场人士透露，对于 YNInv 6.25 03/05/2022 剩余4亿美元份额的再融资，公司会通过其他渠道来覆盖。 中金公司（B&D）、光银国际、东方证券 (香港) 担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、国泰君安国际、西证（香港）证券经纪有限公司、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国泰君安国际、西证（香港）证券经纪有限公司是在Mandate宣布后加入承销团；中信里昂证券、海通国际在最后阶段移出承销团。 条款概要如下： 发行人: Bi Hai Co., Ltd. 担保人: 云南省投资控股集团有限公司（Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co., Ltd.，“云投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 2亿美元 发行收益率: 6.5% 票面利率: 6.5%, s/a, 30/360 发行价格: 100% 定价日: 2022年2月25日 交割日: 2022年3月2日 (T+3) 到期日: 2025年3月2日 募集资金用途: 用于担保人及其附属公司的现有离岸债务再融资 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、光银国际、东方证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 民银资本、国泰君安国际、西证（香港）证券经纪有限公司、东亚银行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2437684207 TOE: 19:13PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。