远洋资本364天美元债（远洋集团维好）定价5.4％，规模4亿美元，订单超13.5亿美元

远洋资本周三（10月28日）定价Reg S、364天短期限、4亿美元、高级无抵押债券SinoOceanCap 5.4 11/03/2021，初始价5.75%区域，最终指导价5.40% (#)，发行价5.40％ / 本金额的100%。 债券将由母公司远洋集团（03377.HK）提供维好。 周三下午，最终指导价发布时，订单超15亿美元（含5.2亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超13.5亿美元 (来自46个账户，含5.2亿美元承销商订单)，投资者地域分布为：亚太地区97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行/金融机构49%、资产管理公司/基金公司12%、私人银行/其他39%。 海通国际（B&D）、摩根大通、汇丰、华泰国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、国泰君安国际、中达证券、招商永隆银行、民银资本、花旗、中信银行（国际）、野村担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，远洋资本在2020年6月底发行过同信用结构的364天美元债SinoOceanCap 5.625 06/28/2021，规模3亿美元，发行价5.625% / 100。 条款概要如下： 发行人: Mega Wisdom Global Limited 担保人: Fortune Joy Ventures Limited 以及远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”） 维好提供人: 远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，“远洋集团”） 维好提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模：4亿美元 期限：364天 票面利率：5.40％，S/A，30/360 发行价：100％ 发行收益率：5.40％ 交割日：2020年11月4日（T + 5） 首个付息日：2021年5月4日 到期日：2021年11月3日 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 项目投资、Fortune Joy Ventures Limited及其子公司的一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 远洋集团不再为 Fortune Joy Ventures Limited 的单一最大股东 (直接或间接持有 Fortune Joy 已发行股本的至少45%)；或者 (ii) Fortune Joy Ventures Limited 不再直接或间接持有远洋资本及发行人的100%已发行股本。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、摩根大通、汇丰、华泰国际、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、国泰君安国际、中达证券、招商永隆银行、民银资本、花旗、中信银行（国际）、野村 B&D: 海通国际 ISIN: XS2243169682 TOE：21:35 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。