嵊州市交通发展寻求发行最高3亿美元债券，进行承销商遴选

5月25日消息，嵊州市交通发展有限公司寻求发行境外美元债，开始进行承销商遴选。 该项目发行规模不超过（含）3亿美元（最终发行规模以国家发改委批复文件和实际发行规模为准），期限不超过（含）5年，发行类型为：高级无抵押固定利率债券。 债券的增信方式由承销商设计并在承销方案中明确，发行利率根据发行时市场报价确定。 承销商的服务内容包括：全面负责嵊州市交通发展有限公司2021年境外美元债券发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。 本次承销佣金报价区间为年承销费率区间为0.8‰（含）至1.2‰（含），由参选券商进行报价。 公司将在嵊州市国有企业券商服务机构资源库入围的10家券商服务机构里初步遴选三家（中金公司与浙商证券的联合体、中泰证券和兴业证券）进入二次遴选。 公司将遴选一家券商机构作为全球协调人。本项目接受两家机构联合体投标，若以联合体投标的，可接受1家全球协调人+1家境内协调人的模式进行投标。境内协调人须为在嵊州市国有企业券商服务机构资源库入围的10家券商服务机构。 遴选文件领取时间在2021年5月25日至6月8日，投标文件递交截止时间在6月9日9:30时，开标时间在6月9日9:30时。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。