广汇汽车计划发行美元高级永续证券

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，600297.SH，简称“广汇汽车”）计划于近期发行一笔RegS美元永续高级债券。 这笔债券将由宝信汽车（2016年上半年被广汇汽车并购，并由广汇汽车控股75%）注册于BVI的全资附属公司Baoxin Auto Finance I Limited发行，广汇汽车提供担保。 此次发行的全球协调人是中金香港证券。债券发行后，在新交所上市，发行所得款项净额预计将用于偿还债务及一般企业用途。 广汇汽车是中国最大的汽车经销与服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商及中国汽车经销商中最大的二手车交易代理商。截至2016年6月底，广汇汽车总资产为1042亿人民币；上半年营业收入为537亿人民币，归属于上市公司股东的净利润13.8亿人民币。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Co., Ltd.，简称“广汇集团”）持有广汇汽车37.3%股份。广汇集团的控股股东及实际控制人均为孙广信先生。