【PRICED】中国银行澳门分行成功发行30亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率为1.70%，较初始价收窄50bps

发行人：中国银行澳门分行 发行人评级：标普 A (稳定) 预期债项评级：标普 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered form 发行规模：30亿元人民币 期限：3年期 结算日：2026年6月9日 (T+5) 到期日：2029年6月9日 发行收益率：1.70% 票面利率：1.70%，半年付息，actual/365 (固定) 发行价格：100.00 初始价格指导：2.20%区域 资金用途：一般公司用途（包括横琴粤澳深度合作区的各类贷款项目） 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗、招银国际、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、Luso Bank、Macao Development Bank、瑞穗证券、野村证券、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行、Tai Fung Bank B&D：渣打银行 ISIN码：HK0001307229 CMU工具编号：BNYHFN26183 定价时间：香港时间21:57