内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司3年期4亿美元债券定价T3+265，获逾9亿美元认购额，首日利差缩窄8bp

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（Inner Mongolia High-Grade Highway Construction and Development Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable）周二发行了RegS、3年期、4亿美元、高级无抵押债券NMHighway 4.375 12/04/20，初始价T3 + 280bps区域，FPG T3 + 265bps，发行价T3 + 265bps / T2 + 273.6bps / 99.681。这是该公司首次发行美元计价债券。 周二下午FPG发布前后，债券的认购额超11亿美元。最终认购额超过9亿美元（2.3倍），亚洲投资者获得95%配售份额，投资者类型分布为：基金及保险公司54%、银行30%、私银14%。 周三亚洲收盘，新债的指导中间价收于T2 + 266bps左右（较发行价缩窄约8bps）。 债券由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司直接发行，预期评级BBB（惠誉）。募集资金用于一般公司用途。 法兴银行（SGCIB）担任独家全球协调人，法兴银行、平安证券（香港）、中国银行、北方证券、兴业银行香港分行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司负责内蒙古自治区内高等级公路的投资、建设、经营和管理。截至2017年3月底，公司实际控制并已投入运营的公路共计28条，高等级公路收费里程合计4270公里，其中，高速公路收费里程2090公里。截至2017年3月底，公司（合并）资产总额1146亿人民币。 截至2017年3月底，公司由内蒙古自治区交通运输厅全资所有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。