西安航投未来产业发展集团3亿美元等值离岸债券项目，复星国际证券、国泰君安国际、鑫元证券为全球协调人中标候选人前三名

1月10日消息，西安航投未来产业发展集团有限公司2024年离岸债券全球协调人选聘项目（招标编号: HC-FZB-2023-139）中标候选人公示： - 中标候选人第1名: 复星国际证券有限公司，费率0.39%，服务期3年； - 中标候选人第2名: 国泰君安证券 (香港) 有限公司，费率0.45%，服务期3年； - 中标候选人第3名: 鑫元证券有限公司，费率0.43%，服务期3年。 公示期3日。 项目招标代理机构是华春建设工程项目管理有限责任公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2023年12月19日宣布该项目的公开招标，2024年1月10日开标。根据该项目，西安航投未来产业发展集团有限公司拟发行规模不超过3亿美元 (或等值货币)、发行期限不超过3年的离岸债券 (最终发行金额和期限以国家发改委的审核登记证明文件为准)。 中标单位需负责境外发行债券牵头、全球协调人工作，负责完成公司债券发行在国家发改委、外管局、商务部等政府部门的审批备案登记工作，负责完成公司债券募集资金回流境内工作，负责完成发行安排、信托、境外律师咨询、境内律师咨询、印刷服务、联交所豁免及上市服务等，完成本项目所需的中介机构的委任、沟通协调等直至债券发行完成所涉及到的一切工作。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。