条款：浙江海港集团首笔5年期美元债定价T5+120，规模7亿美元

发行人：浙江海港国际有限公司 (Zhejiang Seaport International Co., Limited） 担保人：浙江省海港投资运营集团有限公司（Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.，简称“浙江海港集团”） 担保人评级：A1 Stable（穆迪） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S only 规模：7亿美元 期限：5年 发行利差：T+120bps 票面利率：1.98%, s/a, 30/360 发行价/发行收益率：99.787 / 2.025% 基准美国国债：T 0 ½ 02/28/26 基准美国国债价格/收益率：98-13+ / 0.825% 对冲比率：98% 控制权变动投资者回售权：Investor put at 101% 所得款项用途：偿还离岸债务、一般公司用途 交割日：2021年3月17日（T + 5） 到期日：2026年3月17日 细节：香港联交所上市，US$ 200,000 / US$ 1,000，英国法 联席全球协调人：中国银行（香港）、国泰君安国际、华侨银行、渣打银行（B＆D） 联席账簿管理人：法国巴黎银行、星展银行、海通国际、工银国际 ISIN：XS2283062664 TOE：09:02PM HKT 备注：3月10日定价。初始价T+170区域，最终指导价T+120 (the #)，订单超39亿美元（含10.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。