金科股份寻求境外发行最高8亿美元债券，募集资金用于城市更新项目

金科股份（000656.SZ，或简称“公司”）11月13日公告，董事会审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》，据此，公司拟在境外发行总额不超过8亿美元 (含8亿美元) 的高等级债券。本次具体方案如下： 1、发行人：金科地产集团股份有限公司。 2、发行方式：公开发行。 3、发行规模：不超过8亿美元 (含8亿美元)，以最终备案的发行额度为准。 4、债券类型：境外高级美元债券。 5、债券期限：预计不超过5年期 (含5年期)，或永续 (无到期日)，可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。 6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。 7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。 9、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。 10、募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案。本次境外美元债券募集资金主要用于发展公司城市更新项目。 议案需提交公司股东大会审议。 金科股份同期公布，鉴于公司执行副总裁兼财务负责人李华先生已临近法定退休年龄，根据公司对其工作的调整安排，其已向公司董事会提出辞去执行副总裁兼财务负责人职务并将继续在公司任职。鉴于此，经公司总裁先生提名，公司同意聘任副总裁宋柯先生为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。 公司定于2021年11月29日 (周一) 16点00分召开2021年第九次临时股东大会。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。