无锡市太湖新城资产经营管理有限公司3年期人民币绿色自贸债(邮储银行无锡分行SBLC),初始价3.8%区域
发行人:无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(Wuxi Taihu New City Asset Management Co., Ltd.)
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡分行(Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Wuxi Branch)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强、绿色债券
发行规则:Reg S only,自贸区离岸债
币种及规模:人民币基准规模
期限:3年
初始价:3.8%区域
交割日:2023年6月29日
募集资金用途:根据发行人的《绿色融资框架》为合资格绿色项目提供资金、并用作相关营运资金用途,符合国家发改委备案登记证明的要求
细节:澳门金交所上市;最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银投资 (B&D)、农银国际、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券、上银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、华泰国际、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券
《绿色融资框架》第二方意见提供人:穆迪投资者服务公司
联席绿色结构顾问:国泰君安国际、信银投资
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
Timing:最早今日定价
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