中梁控股增发9.5% 2022年美元债，初始价9.125％区域

中梁控股（2772.HK）今日增发原有美元债 Zhongliang 9.5 07/29/2022，增发初始价9.125％区域，预期增发规模为“最高2亿美元”。 UBS（B＆D）、国泰君安国际、中银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年10月21日，期限1.75年（当前剩余1.56年），初始本金额2亿美元，发行价 10.125% / 98.937；此后，公司在2020年11月23日宣布，私募增发5000万美元，增发价为本金额的99.603%。因此，本次为第二次增发。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB (联合国际) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级债券 增发规模：最高2亿美元（上限） 现有票据（增发标的）：2.5亿美元、9.500％票据Zhongliang 9.5 07/29/2022，将于2022年7月29日到期（ISIN: XS2247412518） 初始价：9.125％区域，另加2020年10月29日（含）至2021年1月13日（不含）的应计利息 票面利率：9.500％ S/A 30/360 交割日：2021年1月13日（T + 6） 到期日：2022年7月29日 首个付息日：2021年7月29日（Long First Coupon） 所得款项用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；USD200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 合并：立即与原有债券合并 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、国泰君安国际、中银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。