条款：江苏东和投资集团3年期人民币点心债（南京银行南通分行SBLC）定价3.75%，规模3.6亿人民币

发行人: 江苏东和投资集团有限公司（Jiangsu Donghe Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only, Category 1 币种: 人民币 发行规模: 3.6亿人民币 票面利率: 3.75% (半年付息一次，日计数30/360) 期限: 3年 发行收益率: 3.75% 发行价: 100 定价日: 2024年1月5日 交割日: 2024年1月12日 (T+5) 到期日: 2027年1月12日 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 补充营运资金 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、华泰国际、安信国际、保利证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、东方证券 (香港)、光银国际、衡山证券资产管理有限公司、金奥证券、浦发银行香港分行、信银投资、兴业银行香港分行、中国银河国际、招商永隆银行、招银国际、中信证券 B&D: 中达证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000980323 Common Code: 274474050 CMU Instrument Code: WLHKFB24006 TOE: 19:15 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价3.75% (#)，Launch Yield 3.75%，Launch Size 3.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是海华永泰律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、君泽君律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。