【NEW DEAL】杭州富阳城市建设投资集团拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导为3.5%区域

发行人：Hangzhou Fuyang Chengtou Group (HK) Limited 维好协议提供人：杭州富阳城市建设投资集团有限公司 公司评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 发行类别：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S only (Category 1) Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：3.5%区域 控制权变更回售：若发生控制权变更，投资者可按101%回售 资金用途：用于偿还现有境外债务本金 结算日：2026年6月16日 (T+3) 细节：MOX，面值离岸人民币100万元/1万元，英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、海通国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：Central International Securities、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券（香港）、国泰君安国际、华泰国际、上海浦东发展银行香港分行、天风国际 B&D：中金公司 定价时间：最早今日定价