中国光大控股发行20亿人民币熊猫债，募集资金拟全额出境用于赎回3亿美元离岸永续资本证券

9月8日，中国光大控股有限公司2023年度第二期中期票据成功发行，发行金额人民币20亿元，期限为3+N年，最终发行利率3.60%。 本期债券是光大控股在境内债券市场首次发行永续债，创下市场单期发行规模最大熊猫永续债纪录。 本期债券发行募集资金 (扣除首年承销费用后) 拟全额出境用于赎回公司3亿美元的境外高级永续资本证券 Everbright 3.8 Perp。在美联储持续加息、境外融资成本高企的背景下，本次发行有利于光大控股进一步夯实资本基础、降低融资成本。 SereS的数据显示，Everbright 3.8 Perp 本金额为3亿美元（约合21.8亿人民币），首个可赎回日在2023-10-27，包含400bps票息上浮（如果不赎回）。 中国光大控股（00165.HK）是光大集团旗下以私募基金管理及投资为核心业务的在港上市公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。