更新：中国银行迪拜分行3年期浮息美元绿色债券定价SOFR+55bps，规模4亿美元，最终订单超8.82亿美元

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 峰值订单（at FPG）超10亿美元 (含8.05亿美元承销商订单)。 最终订单超8.82亿美元 (包含6.95亿美元承销商订单)，来自34个账户，投资者地域分布为：亚洲 94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行/ALM 66%、经纪商 20%、官方机构 13%、私人银行 & 其他 1%。 【新债条款概要】 发行人: 中国银行迪拜分行（Bank of China (Dubai) Branch） 发行人评级: 穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级: A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 币种: 美元 发行规模: 4亿美元 期限: 3年 票面利率: Compounded SOFR + 55bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差: Compounded SOFR + 55bps 发行价: 100.00% SOFR Convention: Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 定价日: 2024年8月20日 交割日: 2024年8月27日 (T+5) 到期日: 2027年8月27日 募集资金用途: 募集资金净额将用于合资格绿色项目的融资/再融资，符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中的定义。 外部认证: 安永华明 上市: 港交所；纳斯达克迪拜交易所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行伦敦分行/中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、交通银行、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、民银资本、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、华泰国际、中国工商银行（包含中国工商银行迪拜国际金融中心分行/中国工商银行 (澳门)）、兴业银行香港分行、瑞穗 B&D: 东方汇理银行 ISIN: XS2881603331 Common Code: 288160333 TOE: 19:55 HKT 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch LEI: 54930053HGCFWVHYZX42 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR + 55bps (the #)，Launch Spread SOFR+55bps，Launch Size 4亿美元。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。