柳州东城集团3年期美元债定价7%，规模3亿美元

广西柳州市东城投资开发集团有限公司（Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，中诚信亚太：BBBg+ Stable，标普：BB Stable，“柳州东城集团”或“发行人”）周三（9月25日）定价Reg S、3年期（2022年9月30日到期）、本金额3亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券LZDongcheng 7 09/30/2022 ，初始价（IPG）7.15%区域，最终指导价7.00% (the number)，发行价7.00% / 100。 这是柳州东城集团首次发行美元计价债券。 债券由柳州东城集团直接发行，预期评级BB / BBBg+ (惠誉/中诚信亚太)，募集资金用于境内业务发展、境内债务再融资、一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、建银国际、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，克而瑞证券、海通银行、盛德证券（Prestige Securities）、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月30日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。柳州东城集团由柳州市国资委100%持股。 此前，柳州东城集团于9月23日公告，上调一笔境内债券“16柳东城”的票面利率235个基点至6.2%。“16柳东城”发行于2016年10月24日，2020年10月23日到期，票面利率3.85%（上调前），规模为8.3亿人民币，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据这笔境内债券的条款，在发行人作出调整债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2019年9月19日-25日）进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有债券。 柳州市政府旗下另一家城投平台——柳州东通投资发展有限公司（Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd，惠誉：BB Stable，“柳州东通”）在2019年5月首发过一笔3年期1.4亿美元债券LZDongtong 7 05/22/2022，发行价同样为7%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。