条款：新世界发展5年期社会责任债券定价T5+290bps，规模2亿美元

发行人: NWD (MTN) Limited 担保人: 新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会责任债券 (Social Notes) 规模: 2亿美元 期限: 5年 票面利率: 固定利息5.875%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价格/收益率: 99.808 / 5.92% 发行利差: CT5+290bps 基准/对冲美国国债: T 2 ⅝ 05/31/27 美国国债价格/收益率: 98-06 / 3.02% 对冲比率: 94% 定价日: 2022年6月8日 交割日: 2022年6月16日 (T+6) 到期日: 2027年6月16日 选择性赎回: 2027年6月16日之前3个月期间的任意一日，可以按本金额的100%全额赎回 募集资金用途: 为担保人《可持续融资框架》下的合资格社会责任项目（Eligible Social Projects）提供融资或再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序) : 汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、UBS (B&D) 社会责任债券联席结构顾问 (按字母表排序): 汇丰、UBS ISIN: XS2435611327 TOE: 9:43PM 香港时间 注：初始价T5+325bps区域，最终指导价T5+290bps (the number)，预期发行规模为“2亿美元 (上限)”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。