5月27日美元债发行人境内信用债券发行一览：旭辉控股、首创集团、平安不动产、云南能投、长沙先导、泰州新滨江、上虞国资、山东黄金集团、紫金矿业、山高集团、蒙牛乳业、柳州东城集团
2020-05-27
债券全称：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20旭辉01
债券类型：一般公司债
发行人：旭辉集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2025-05-29
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15.6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率：
主承销商：中金公司，中山证券，中信证券，中泰证券
债券全称：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20旭辉02
债券类型：一般公司债
发行人：旭辉集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2025-05-29
期限：5
计划发行规模（亿）：15.6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.7%
发行利率：
主承销商：中金公司，中山证券，中信证券，中泰证券
债券全称：首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20环境01
债券类型：一般公司债
发行人：首创环境控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2025-05-29
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金，偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：首创证券，第一创业证券
债券全称：平安不动产有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20不动D1
债券类型：一般公司债
发行人：平安不动产有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2020-11-25
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2%
发行利率：
主承销商：平安证券，中信建投证券，中金公司，国泰君安证券，中信证券，海通证券，招商证券
债券全称：云南省能源投资集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20云能投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：云南省能源投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2023-05-29
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
债券全称：长沙先导投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20长沙先导MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-28
到期日期：2023-05-28
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：国开行，民生银行
债券全称：长沙先导投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20长沙先导MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-28
到期日期：2025-05-28
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：国开行，民生银行
债券全称：泰州市新滨江开发有限责任公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20泰州滨江MTN001
债券类型：中期票据
发行人：泰州市新滨江开发有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：联合资信
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2023-05-29
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.2%
发行利率：
主承销商：杭州银行
债券全称：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20上虞国资MTN001
债券类型：中期票据
发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2023-05-29
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信银行，中信建投证券
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20鲁黄金MTN001
债券类型：中期票据
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2023-05-29
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.7%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：紫金矿业集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20紫金矿业SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-28
到期日期：2020-09-25
期限：120天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.3%-1.6%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：紫金矿业集团股份有限公司2020年度第七期超短期融资券
债券简称：20紫金矿业SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-28
到期日期：2020-11-24
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1%-2%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：山东高速集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20鲁高速SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-28
到期日期：2020-11-24
期限：180天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，恒丰银行
债券全称：中国蒙牛乳业有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20蒙牛SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：中国蒙牛乳业有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2020-11-25
期限：180天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.4%-1.61%
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20柳州东投SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-05-27
起息日期：2020-05-29
到期日期：2021-02-23
期限：270天
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
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