正荣地产5NC3美元绿债，初始价7.150％区域

正荣地产（6158.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、绿色债券，初始价7.150％区域。 渣打银行（B＆D）、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 到期日：2026年1月7日 发行人赎回选择权：发行后第3年末及其后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；发行后第4年末及其后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2021年1月7日（T + 3） 初始价：7.150％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为现有债务再融资，并符合发行人的《绿色债券框架》 绿色债券：债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B＆D）、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行、UBS 绿色结构顾问：德意志银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。