华南城3年期美元债，初始价High 7%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，标普：B，惠誉：B，1668 HK，“华南城”）今日发行RegS、3年期、美元计价、定息高级债券，初始价High 7%区域。 债券拟由华南城发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B- / B（标普/惠誉）。募集资金用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞银（B&D）、国泰君安国际、汇丰银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；尚乘、美银美林、招商证券（香港）、星展银行、广发证券、海通国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。