阳光100发行3NC2美元债，初始价8.5%区域

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Limited，标普：CCC+ Watch Neg，惠誉：B- Negative，2608 HK，简称“阳光100”）今日发行RegS、无评级、3年期NC2、美元计价、高级无抵押债券，初始价8.5%区域。 债券拟由阳光100发行，附属公司担保人担保。所得款项净额用作偿还既存债务及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 海通国际、民银资本、兴证国际、国泰君安国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中泰国际、越秀证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 阳光100现有一笔2.15亿美元债券（Sunshine100 12.75 10/08/17）即将于10月8日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。