湖州莫干山高新集团3年期美元债定价3.4%，规模2.1亿美元

湖州莫干山高新集团周三（1月19日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2.1亿美元、高级无抵押债券 HZMoganshan 3.4 01/24/2025，最终指导价3.40% (the Number)，发行价3.40% / 100。 海通国际（B&D）、中金公司、兴业银行香港分行、中信建投国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、上银国际、东兴证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湖州莫干山高新集团此前在2021年9月 - 10月进行了“境外债券发行中介服务采购项目”招标，中标候选单位是：海通国际、中金公司、中信建投国际。该项目境外债券规模为5亿美元（以国家发改委备案额度为准），期限不超过5年。 湖州莫干山高新集团在2021年7月首发了美元债券：2.1亿美的 HZMoganshan 3.5 07/23/2024，当前（1月19日收盘）bid 在 99.75 / 3.61% indic。 新债条款概要如下： 发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.，“湖州莫干山高新集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、美元票据 发行规模: 2.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.40% 发行价格: 100.000 票面利率: 3.40%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月19日 交割日: 2022年1月24日 (T+3) 到期日: 2025年1月24日 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司、兴业银行香港分行、中信建投国际、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、上银国际、东兴证券 (香港) B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2427994889 TOE: 6:02 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。