平安不动产拟发维好美元债，电话会议6月15日起召开

平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，“平安不动产”或“公司”）计划近期发行Regulation S、高级无抵押、美元计价票据。 公司已委任中信银行（国际）、汇丰、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任德意志银行、UBS、瑞穗证券、招商永隆银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月15日起，安排召开连串的全球固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Fuqing Investment Management Limited，由平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited）提供无条件及不可撤销担保，并由平安不动产提供维好和流动性支持。债券预期评级Baa3（穆迪）。 发行人和担保人皆是平安不动产的全资附属公司。 此次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。