舟山城投拟发美元债券，12家银行获委任

10月27日消息，舟山海城建设投资集团有限公司（Zhoushan City Investment Group Corporation Limited，“舟山城投”）拟发行Regulation S only、美元计价、高级债券。 公司已委任国信证券 (香港) 为独家全球协调人，并委任兴证国际、农银国际、交银国际、上银国际、中国民生银行香港分行、信达国际、中信里昂证券、信银投资、金桥证券、华泰国际、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 舟山城投的主体评级是 BBB stable / Baa3 stable（惠誉/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 惠誉稍早前在2021年10月14日将舟山城投的长期外币及本币发行人违约评级自 'BBB-' 上调至 'BBB'，展望稳定。上调舟山城投的评级是基于惠誉此前调整了对舟山市政府的内部评估结果，反映了该市经济增长强劲并具韧性，提升政府财政状况。过去两年舟山市的经济增速在浙江省地级市中位居首位。惠誉预期，船舶和石化产业的发展将继续提振地区财政盈余，进而提升舟山市的信用状况。舟山城投与市政府之间的关联性保持不变。 SereS的数据显示，舟山城投现有一笔1亿美元债券 ZSCityInv 5.9 12/18/2021 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。