12月16日市场消息汇总：山东玉皇化工、华夏幸福、恒大、中芯国际、清华控股/启迪控股、首创置业、阳光城、远东宏信、鹏博士、红星美凯龙、鸿坤伟业、海航控股、豫能化/永煤控股、山东宏桥、美团、水发集团、齐鲁交通/山东高速

12月15日，山东玉皇化工子公司——磐石国际投资成功完成其境外3亿美元6.625%票息优先票据的重组工作，本次交易通过英属维尔京群岛的协议安排重组进行，重组对价来自公司对旗下美国资产股权出售所得。根据此前披露的重组协议条款，玉皇化工将支付现金代价184,521,250美元现金（按比例分配给债券持有人）以及同意费总共为150万美元（按比例分配），以就3亿美元债券 YuHuang 6.625 03/27/2020 与债券持有人达成和解，回收率约为60%。 同期，据《红周刊》报道，山东玉皇化工破产债权人申报债权金额接近420亿元，债权人以银行和AMC公司为主。破产和解方案显示：普通债权中10万元以下的部分一次性现金清偿，最终的现金清偿比例不超过12%。另据海峡石油化工公告，根据法院作出的裁决，玉皇盛世化工和玉皇化工已订立破产和解程序，海峡石化的间接全资附属公司海峡澳门已向破产管理人提交了其债权声明。根据和解方案，海峡澳门估计可收回金额为经法院确认的未偿还欠款金额的10%。 据称华夏幸福寻求与平安集团和华润集团展开深度合作，以获得外部支持，若最终实现，将进一步稀释王文学对于华夏幸福的控制权。华夏幸福目前与平安集团新的三年合作协议的相关谈判已经进入后期阶段，协议中提到的支持方式可能包含：平安集团作为基石投资者为其在债券市场融资方面提供支持。此外，华夏幸福目前正与华润集团磋商入股事宜。 12月16日，据广州公共资源交易中心披露，黄埔区穗东街庙头村旧村改造项目采用公开招商方式公开选择合作企业，按规定程序进行了资格审查，最终确认(主)恒大地产集团韶关有限公司(成)广州悦嘉房地产开发有限公司为合作企业，总投资额约90亿元。 12月16日，市场传言称中芯国际执行董事及联合首席执行官梁孟松拟从公司离职，对此，中芯国际公告，正在“积极与梁博士核实其真实辞任之意愿”。同时，中芯国际发布另一个人事任命：公司董事会通过了蒋尚义担任公司董事会副董事长、战略委员会成员的议案，梁孟松无理由投弃权票。受此消息影响，中芯国际的A股和港股16日盘中跌幅一度接近10%。 清华控股有限公司公告，拟定于12月29日召开“16清控01”、“16清控02”和“17清控01”2020年第一次债券持有人会议，审议表决《关于同意公司以市场化方式转让启迪控股股权的议案》。 首创置业50亿元小公募公司债券获上交所受理。 阳光城15.63亿挂牌转让逸涛万国房地产公司49%股权。 远东宏信公告，正考虑可能分拆集团的设备运营业务于认可证券交易所独立上市。 鹏博士22亿元定增申请获证监会受理。 红星美凯龙11.6亿元商业物业ABS获上交所受理。 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司公告，公司控股股东由“鸿坤集团有限公司”变更为“鸿坤集团管理咨询有限公司”，实际控制人不变。 海航控股12月15日公告，董事会同意终止“引进37架飞机”募投项目，拟将剩余募集资金1,456,529,893.46元（不含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入永久补充流动资金。 河南能源化工公告称，拟转让永煤控股、焦煤公司、鹤煤公司持有永煤股份合计价值30亿元的股份，股权转让各方同意按照经备案的转让标的评估结果确定交易价格。截至公告日，河南高速支付的预付款30亿元已全部到账；永煤控股、焦煤公司、鹤煤公司分别将持有永煤股份的1.4亿股、0.8亿股、3.978亿股股份质押给河南高速，合计质押6.178亿股股份，占永煤股份总股数的9.54%。 山东宏桥新型材料有限公司公告称，根据此前方案，“16宏桥01”、“16宏桥02”、“16宏桥03”共3只公司债券的合计拟购回资金总额为2,400,000,000元人民币。购回登记期结束后，最终确定以上3只公司债券合计购回有效登记数量为2,260,086手，合计购回成交金额为2,399,790,884.30元人民币。 12月16日消息，天眼查App显示，美团的关联公司北京三快科技有限公司近日发生工商变更，王兴持股比例从95.00%下降到约50.97%，穆荣均持股比例从5.00%上升到约49.03%。此外，该公司在12月14日注册资本从29.4亿元增加至54.8亿元，增幅约为86.4%。 水发集团有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，经与簿记管理人协商一致，公司决定取消“20水发集团MTN002”的发行，择时重新发行。此前，公司曾表示，因市场因素及发行人要求，该笔债券的申购区间上限由4.80%变更至5.00%，新申购区间变更为3.80% - 5.00%。 齐鲁交通发展集团有限公司公告，公司与山东高速集团有限公司已于日前完成吸收合并，齐鲁交通于2020年11月16日完成工商注销手续，山东高速于2020年11月17日完成工商变更手续。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。