山东能源新债获逾10倍认购，首日表现良好

山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，标普：BB / Stable，简称“山东能源”）周三担保发行了RegS、3年期、高级无抵押债券SDEnergy 4.55% 07/26/20，初始价5.05%区域，发行价4.7%，获逾32亿美元认购额（逾10倍）。 最终发行的3亿美元债券中，亚洲投资者获配89%；投资者类型分布上，基金及资管合计获配过半份额：51%，银行获配24%。 周四首个交易日早盘，SDEnergy 4.55% 07/26/20表现良好，一度较发行价（99.585）涨约1pt，此后有所回落；截至亚洲收盘时间，指导中间价在100.1附近，较发行价涨约0.5pt。 债券发行人是Shandong Energy Australia Pty Ltd（山东能源的全资附属公司），担保人是山东能源，债券的预期评级是BB（标普）；所筹资金用于再融资现有境外债务。 债券包含CoC Put（at 101%）。 中国银行担任此次发行的独家全球协调人，中国银行、法兴银行（SG CIB）（B&D）、兴业银行香港分行、中国光大银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 山东能源的业务以煤炭生产为基础，是中国第三大煤炭生产商（2016年），公司还涉足物流贸易、化工、机械制造和电力等领域。 山东能源由山东省国资委持股70%，山东省社会保障基金理事会持股30%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。