长兴城市建设投资集团3年期美元绿色债券（徽商银行SBLC），初始价6.00%区域

发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 格式: Regulation S, Category 1 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 6.00%区域 交割日: 2024年3月25日 (T+3) 到期日: 2027年3月25日 募集资金用途: 用于偿还1年内到期的中长期外债，符合公司的《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: Put at 100% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、申万宏源香港、中国银河国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、国联证券国际 绿色结构顾问: 鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际 B&D: 海通国际 ISIN: XS2791474054 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。