条款：盐城东方集团3年期美元债定价7.0%，规模2.3亿美元

发行人：东方资本有限公司（Oriental Capital Company Limited） 担保人：盐城东方投资开发集团有限公司（Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，“盐城东方集团”） 担保人评级: BBBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg (中诚信亚太) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 规模: 2.3亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.0% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.0% 定价日: 2022年9月23日 交割日: 2022年9月28日 (T+3) 到期日: 2025年9月28日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、金信期盈 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2529909926 / 252990992 TOE: 19:36PM 香港时间 * 注：最终指导价7.0% (#)。 * 注2：华夏银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。