8月25日境内信用债定价更新:漳龙集团、柳州东通、新湖中宝、招金矿业、首钢集团、长兴交投
债券全称:福建漳龙集团有限公司2020年度第三期短期融资券
债券简称:20闽漳龙CP003
债券类型:短期融资券
发行人:福建漳龙集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AA+
评级机构:联合资信
发行日:2020-08-20
起息日期:2020-08-24
到期日期:2021-08-24
期限:1
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还债务融资工具和银行借款
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率:3.25%
主承销商:浦发银行,中国银行
债券全称:柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格机构投资者)
债券简称:20柳投04
债券类型:一般公司债
发行人:柳州东通投资发展有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-08-21
起息日期:2020-08-25
到期日期:2025-08-25
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还公司债券
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.8%
发行利率:6.70%
主承销商:海通证券
债券全称:新湖中宝股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:20新湖01
债券类型:一般公司债
发行人:新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:联合评级
发行日:2020-08-21
起息日期:2020-08-25
到期日期:2024-08-25
期限:4 (2+2),第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.9%-7.9%
发行利率:7.90%
主承销商:国泰君安证券
债券全称:新湖中宝股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:20新湖02
债券类型:一般公司债
发行人:新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:联合评级
发行日:2020-08-21
起息日期:2020-08-25
到期日期:2023-08-25
期限:3 (1+1+1),第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.3%-6.9%
发行利率:
主承销商:国泰君安证券
债券全称:招金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称:20招金Y1
债券类型:一般公司债
发行人:招金矿业股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-08-21
起息日期:2020-08-25
到期日期:2023-08-25
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率:4.16%
主承销商:国泰君安证券,中信建投证券,中泰证券,申港证券
债券全称:首钢集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称:20首钢03
债券类型:一般公司债
发行人:首钢集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:东方金诚
发行日:2020-08-24
起息日期:2020-08-26
到期日期:2026-08-26
期限:6 (3+3),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):30
实际发行规模(亿):25
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率:3.69%
主承销商:海通证券,首创证券,银河证券,中信建投证券,光大证券,中泰证券
债券全称:2020年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券
债券简称:20长兴绿色债01
债券类型:企业债
发行人:长兴交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中证鹏元
发行日:2020-08-24
起息日期:2020-08-25
到期日期:2027-08-25
期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模(亿):6.5
实际发行规模(亿):6.5
募集资金用途:项目建设,补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-5.8%
发行利率:5.49%
主承销商:开源证券
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