媒体：融创离岸债券大额持有人团体原则上同意重组方案，91亿美元债务中约37亿美元将置换为融创中国或融创服务股权

3月14日消息，外媒援引知情人士称，一个持有融创中国（1918.HK）大额离岸债券的持有人团体已原则上同意公司提出的重组方案，该计划包括将总共91亿美元债务中的约37亿美元以融创中国或融创服务（1516.HK）的股权置换（债转股），其中大部分置换将通过发行可转换/可交换票据完成。 上述37亿美元债务将根据债转股细节分为三类：1）10亿美元债务置换为9年期低息可转换债券，可在发行后第一年内转换为融创中国港股，转换价为每张20港元；2）9 - 10亿美元债务可由债权人自主选择置换为可交换票据，后续可按每张17港元交换为融创服务港股；3）债权人还可选择将17.5亿美元债务置换为强制可转换债券，强制可转换债券有两年锁定期，随后会迎来3 - 5年的转换窗口，转换价格将落在彼时股价的一定范围之内。 据称，上述持有人团体合计持有融创离岸债的30%以上，其预计将在本月内（最快本周）签署重组支持协议。 据知情人士透露，除了债转股方案之外，这份重组计划的其他主要条款与之前基本保持一致。本次重组交易的框架原则之一是保证孙宏斌至少30%的持股比例，并使整体回收率达到40% - 50%。 此前（3月7日）有国内媒体报道，融创境外债重组方案中，融创提到或将通过发行新的美元票据来置换现有的票据，债权人还可以申请债转股。融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为两年，最长为九年。 除此之外，债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行债转股，即将手中持有的美元债按照一定的比例来转换成融创中国或者融创服务的股份。但需要注意的是，债转股的前提是要保证融创中国董事会主席孙宏斌仍为公司第一大股东，且持有融创中国重组后至少30%的股权，以确保孙宏斌对融创中国的控制权。彼时，报道指融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。