条款：中航国际5年期美元债定价T+253，规模2亿美元

发行人：AVIC International Finance & Investment Limited 担保人：中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级：A- Stable / BBB- Stable (惠誉/标普) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：2亿美元 期限：5年 交割日：2021年1月29日（T+5） 到期日：2026年1月29日 票面利率：2.75%, 30/360, 半年付息一次 发行利差：T5+253bps 发行收益率/发行价：2.974% / 98.966 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-21¼ / 0.444% 对冲比率：94% 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动：101% Put 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month par call 最小面值/增量：USD$200,000/US$1,000 适用法律：香港法 上市：港交所 联席全球协调人：中银国际（B&D）、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中银国际、国泰君安国际、中国银行、工银亚洲、丝路国际、东方证券（香港）、民银资本 ISIN / Common Code：XS2264757704 / 226475770 TOE：7:26PM HKT 备注：1月22日定价。初始价T5+295区域（预期规模最高2亿美元）；截至香港时间22日中午，订单超5亿美元（含2.2亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。