希慎兴业7年期美元债，初始价T7+295区域

希慎兴业（14.HK）今日发行Reg S、7年期、基准规模美元债，初始价T7 + 295bps区域。 中国银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 希慎兴业上次发行美元债券是在2020年2月25日，彼时，公司定价一笔8.5亿美元次级永续债Hysan 4.1 PERP (NC5.5)，发行收益率4.1%，发行利差为T5+288.7。 新债的条款概要如下： 发行人：Hysan (MTN) Limited 担保人：希慎兴业有限公司（Hysan Development Company Limited，14.HK，“希慎兴业”） 担保人评级：A3 Stable / BBB+ Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：7年 初始价：T7 + 295区域 赎回选择权：3 months par call 募集资金用途：一般公司用途 细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、UBS 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。