仁恒置地5NC3、6.75%美元债增发5000万美元

仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG:SP，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“仁恒置地”）4月19日（周四）公布，公司本周一定价的Reg S、5年期NC3、3亿美元、6.75%票息、有担保、高级债券Yanlord 6.75 04/23/23增发5000万美元，至3.5亿美元。增发价100。 星展银行、汇丰、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 增发债券及原有债券的发行日预计在2018年4月23日。募集资金净额（约3.456亿美元）用于项目开发及收购，及一般公司用途。 债券发行人是仁恒地产（香港）有限公司（Yanlord Land (HK) Co., Limited），母公司担保人是仁恒置地，并由附属公司担保人（Certain non-PRC subsidiaries of the Issuer）提供担保，以及，以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），发行后，在新交所上市，适用纽约州法律。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。