更正：淄博市城市资产运营集团3年期点心债定价5.8%，规模14.61亿人民币
* 更正了最终承销商名单，补充了其他中介机构信息（法律顾问、审计师、境内协调人）。
发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司（Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.）
发行类型：固定利息、高级无抵押债券
格式：Regulation S only (Category 1)
币种及规模：14.61亿人民币
期限：3年
票面利率：5.8%, S/A, 30/360
发行收益率：5.8%
发行价格：100%
定价日：2024年1月11日
交割日：2024年1月18日 (T+5)
到期日：2027年1月18日
募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券（Wan Lung Securities）、天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、国联证券国际、华夏银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、海通银行澳门分行、圆通环球证券、中诚国际证券、远东宏信国际证券、众和证券、环球富盛理财有限公司（Global Prosperity Financial Company Limited）
B&D：天风国际
境内协调人：五矿证券
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
CMU Instrument Code：BOAKFB24007
ISIN：HK0000984689
Common Code：274744421
TOE：18:52 香港时间
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价5.8% (the number)，Launch Yield 5.8%，Launch Size 14.61亿人民币。
注2：众和证券、环球富盛理财有限公司在最后阶段加入承销团。
注3：发行人法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。
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