众安在线5.5年期美元债定价T5+325，规模3亿美元

众安在线财产保险股份有限公司（6060.HK，“众安在线”）周一（8月31日）定价Reg S、5.5年期、3亿美元、高级无抵押债券ZAOnline 3.5 03/08/2026，初始价T5+345区域，最终指导价T5+325，发行价T5+325 / 本金额的99.841%。 3亿美元的发行规模略低于此前公布的“4亿美元 (上限) ”预期规模。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元（含1亿美元承销商订单）。 摩根大通、瑞士信贷、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，众安在线2020年7月首发一笔5年期美元债券 ZAOnline 3.125 07/16/2025，发行价T5+285，上周五（8月28日）收盘 bid 在 T5+295。 条款概要如下： 发行人: 众安在线财产保险股份有限公司（ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited，6060.HK，“众安在线”） 发行人评级: Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Regulation S 规模: 3亿美元 期限: 5.5年 票面利率：3.50% 发行价: 本金额的99.841% 发行收益率：3.532% 发行利差: T5 + 325bps 交割日：2020年9月8日 到期日：2026年3月8日 选择性赎回: (i) 如果赎回日比到期日早3个月以上，at Make Whole Amount；(ii) 如果赎回日在到期日之前3个月内，at 100%。 募集资金用途: 营运资金及一般公司用途 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根大通、瑞士信贷、中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。