潍坊城投集团3年期4亿美元债券定价2.6%，较初始价收窄70基点

潍坊城投集团上周五（9月17日）定价Reg S、3年期、本金额4亿美元、高级无抵押债券 WFUrbanCons 2.6 09/27/2024，初始价3.3%区域，最终指导价2.6% (THE #)，发行价2.6% / 100。最终定价较初始价大幅收窄70基点。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（含10.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 光银国际、中金公司（B&D）、华夏银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国银行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂证券、交银国际、CCIS、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、浦发银行香港分行、信银投资、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行、中泰国际在最后阶段升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席账簿管理人），东吴证券国际、平证证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人），信银投资、浦银国际在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于：项目投资、补充集团营运资金、偿还集团的离岸债务。SereS的数据显示，潍坊城投集团现有一笔2.5亿美元债券 WFUrbanCons 6.5 10/23/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押 格式: Regulation S 发行规模: 4亿美元 募集资金用途: 项目投资、补充集团营运资金、偿还集团的离岸债务 期限: 3年 交割日: 2021年9月27日 (T+5) 到期日: 2024年9月27日 发行收益率: 2.6% 发行价格: 100% 票面利率: 2.6% 固定利息，日计数30/360，半年付息一次 控制权变动回售: 101% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际、中金公司、华夏银行香港分行、中泰国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国银行、建银国际、国泰君安国际、中信里昂证券、交银国际、CCIS、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、浦发银行香港分行、信银投资、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2361211191 TOE: 9月17日 22:51 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。