条款：海通证券3年期人民币自贸债定价3.4%，规模40亿人民币

发行人: Haitong International Finance Holdings Limited 担保人: 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，“海通证券”） 担保人国际评级: BBB Stable (标普) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 2)，自贸区离岸债 规模: 40亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.4%，每年付息一次，日计数ACT/365 募集资金用途: 担保人及其子公司拟将募集资金留存中国境外使用，用于现有债务的再融资和补充营运资金（经国家发改委批准） 定价日: 2023年4月13日 交割日: 2023年4月20日 (T+5) 到期日: 2026年4月20日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 (发行人与CCDC就本期债券签订的服务协议除外，适用中华人民共和国法律) 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238093 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、上银国际、交通银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国民生银行、中国工商银行新加坡分行、南洋商业银行 上市: 澳门金交所 注：初始价3.60%区域，最终指导价3.4%，Launched Yield 3.4%，Launched Size 40亿人民币。 注2：交通银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，工银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。