【PRICED】美团成功发行双期限离岸人民币高级无抵押票据，5年期20.8亿@2.55%/10年期50亿@3.1%

发行人： 美团（3690.HK） 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普）/BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪）/A-（标普）/BBB+（惠誉） 债券类型： 离岸人民币高级无抵押票据 发行形式： Reg S (Category 2), Registered Form 发行规模：5年期 | 20.8亿离岸人民币 | 票息2.55% | 发行收益率2.55% | 发行价格100.00%、 10年期 | 50亿离岸人民币 | 票息3.10% | 发行收益率3.10% | 发行价格100.00% 期限及初始价格指导：5年期 | 3.10%区域、10年期 | 3.50%区域 选择性赎回：5年期：Make-whole call，1-month par call、10年期：Make-whole call，3-month par call 结算日： 2025年11月5日（T+5） 到期日： 5年期2030年11月5日、10年期2035年11月5日 资金用途： 现有境外债务再融资及其他一般公司用途 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 适用法律： 纽约法 发行条款： 面额离岸人民币100万元/1万元；香港联交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、高盛（亚洲）、BofA Securities、建行亚洲、交通银行、中国银行、工商银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、华泰国际、中国银河国际、中金公司 B&D： 中银香港 ISIN： 5年期：HK0001206835、10年期：HK0001206843 CMU代码： 5年期：CILHFN25133、10年期：CILHFN25134 COMMON CODE： 5年期：321610293、10年期：321613381 定价时间： 23:19（香港时间）